江南APP只差33%中芯国际就要追上三星成全球第二大芯片代工厂现如今,全球芯片制造以代工为主,只有极个别企业如三星、英特尔、Global Foundries、德州仪器等企业拥有兼顾 ID 的 IDM 能力。
在此背景下,英特尔 2019 年宣布重返制程竞争战场之前,台积电几乎稳坐全球首位芯片代工厂的宝座。
台积电的全球市场份额逼近 70%,领先第二名三星近 50 个百分点,更是先后主导了 5nm、7nm、16nm 等业界领先制程工艺,在全球市场上垄断半导体产业几乎已成定式。
拿下全球第一名不是台积电最想要的目标,最想要的目标是将这块市场份额牢牢握在自己手中,对手们根本无法与之抗争。
如今,国际局势发展瞬息万变,台积电也开始对美国对中国的封锁感到无奈,只好暂缓将 3nm 制程推进到中国的决定。
若分析排名第四的联发科,其使用制程也仅仅达到 40% 的 7nm 暂停产品线利用率,这表明它的产品线已经相对落后了。
考虑到这种情况,人们不禁要问,在中国一片茫茫大好形势、国内外巨型客商纷纷投身国内生产力的情况下,中国何尝不是圣杯?
美国曾阻止中国半导体行业制造出 5nm 甚至更先进技术的半导体,但是五年过去了,现在 7nm 制程芯片已经在中国地区广泛使用,并且很快会追上 5nm 制程。
如果中国也能够自己生产出 5nm 制程,会不会影响到当前国内众多乘着便车向国内定制产品线的客商?
可以说,中芯国际占据绝对优势,接下来只差一点点就能追赶上第四名开外,就是日月光和联华电子了。
其中第三名是日月光,其使用制程为 70% 的 8nm 暂停产品线利用率;第二名是联华电子,其使用制程为 100% 的 12nm 暂停线路利用率。
让我们先看看三星去年的上半年财务报表,其销售额比去年同期下滑了33%,营收下降了95%,创下了四年来最高亏损额。
在此情况下,三星宣布将缩减投资计划,将设备投资减少30%至32%。与此同时,对中国进行封锁似乎并不是一个聪明的选择,因为这将使得中国向台积电流失更多订单,从而进一步降低经济体的 GDP。
因此,美国的限制使得经济体痛苦不堪的同时,还可能导致这么一个局面:台积电随着失去订单而日益萎缩,这还未必能阻拦中国花费更多精力将半导体技术赶超。
目前来看,中芯国际要想超越三星主要稳固其第三地位甚至更高水准面临两大挑战:首先,它面临着先进技术上的挑战。
然而,目前中芯国际最先进节点仍然落后台积电和三星两到三个技术节点之差,这使得中芯国际面临着先进制程节点追赶进度慢的问题。
此外,中芯国际比较受限于EUV决策,对28nm以下节点的工艺开发以及下一代技术节点的发展都受到了很大阻碍。
例如,近年来,中国市场需求不断增加,这为中芯国际提供了巨大的业务机会,同时也是越来越多客户选择中芯的重要原因。
然而,仅凭中国市场需求并不足以保证中芯国际超越三星,因为新兴市场如印度对于施加压力扮演重要角色,印度目前正着手建立自己的半导体产业链,因此可能会吸引一些原本计划与中芯国际合作的客户转向印度半导体产业链。
但是,一旦印度的半导体产业链发展成熟起来,很有可能会造成行业内各大公司分食市场蛋糕损害自身利益,所以此时此刻,我们很难判断哪个公司最终胜出。
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